UniCredit ha sottoscritto un prestito obbligazionario emesso da Piazza Italia, brand italiano di abbigliamento per donna, uomo e bambino, e azienda leader nel Fashion Retail in Italia.
Il prestito obbligazionario di tipo unsecured, ha un importo di 3 milioni di Euro e una durata di 6 anni. Si tratta della prima emissione obbligazionaria sottoscritta da UniCredit con una azienda campana, a conferma dell’importante potenziale del settore Fashion all’interno del tessuto industriale del Paese.
Piazza Italia, fondata nel 1999 a Napoli dalla Famiglia Bernardo, è oggi una delle principali realtà italiane del fashion retail ed ha conosciuto un notevole sviluppo sul territorio nazionale ed estero negli ultimi anni. Ad oggi conta oltre 2500 dipendenti, un fatturato di circa 408 milioni di euro, con posizione consolidata sui mercati esteri. La rete di vendita si basa su 169 punti vendita diretti in Italia e 133 negozi in franchising, di cui 55 all’estero, per un totale di oltre 150.000 m² di negozi sul solo territorio italiano.
L’emissione sottoscritta da UniCredit S.p.a. avrà la finalità di sostenere l’azienda nel suo percorso di crescita e di sviluppo della Rete di vendita in Italia e all’Estero, nell’ambito di un programma di investimenti finalizzati al miglioramento del proprio posizionamento di leadership nel segmento Fashion Retail in Italia.
Francesco Bernardo, Consigliere Delegato per la finanza, commenta con soddisfazione la conclusione dell’operazione, che ha permesso a Piazza Italia di entrare in un mercato finanziario che in prospettiva permetterà di fornire la liquidità necessaria alla crescita e il rinnovamento della rete vendita: “Questo è un ulteriore passo per il finanziamento degli investimenti del prossimo triennio – spiega Francesco Bernardo. Siamo partiti con l’idea pionieristica di disintermediazione del debito, ma considerato il forte interesse manifestato dagli Investitori Istituzionali pensiamo di poter ampliare la provvista nei prossimi esercizi, aprendoci ad un mercato di capitali per noi nuovo”.
“Piazza Italia è un tipico esempio di azienda locale che, grazie ad una attenta gestione manageriale, ha conosciuto una importante espansione conquistando una posizione di leadership nel suo particolare segmento di mercato – ha affermato Giovanni Ronca, Co-Head per l’Italia di UniCredit. Con questa operazione dimostriamo al sistema produttivo del territorio che la Banca, oltre alle forme di finanziamento tradizionali, propone prodotti finanziari innovativi e soluzioni di finanziamento su misura per sostenere gli investimenti strategici. Come UniCredit crediamo infatti nell’importanza dello sviluppo del mercato dei capitali, anche per le imprese di medie dimensioni, che è oggi fondamentale per la diversificazione delle fonti di finanziamento e per accrescere la competitività delle aziende sui mercati”
